พื้นที่ส่วนตัวของคุณ

แผนการเงินที่ไม่หายไป
หลังจบการนัดหมาย

กลับมาเห็นความก้าวหน้า อัปเดตสิ่งที่เปลี่ยนในชีวิต และรับคำแนะนำจาก Advisor คนเดิมได้ในที่เดียว

ข้อมูลชุดเดียวกับ Advisorไม่ต้องส่งไฟล์หรือกรอกข้อมูลเดิมซ้ำ

เห็นเฉพาะข้อมูลของคุณทุกการอัปเดตสำคัญผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าแผน

มีคนรับผิดชอบต่อถาม นัดทบทวน และติดตามสิ่งที่ส่งให้ตรวจได้

คำเชิญจากที่ปรึกษาของคุณ“ยินดีต้อนรับ สรุปแผนล่าสุดของคุณเตรียมไว้ให้แล้ว”

✓ เข้ารหัสและจำกัดสิทธิ์เฉพาะบัญชีของคุณ

ยินดีต้อนรับกลับ

กรอกอีเมลที่ Advisor ใช้เชิญ ระบบจะส่งลิงก์เข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณ

Magic Link · ข้อมูลเข้ารหัส · ลูกค้าเห็นเฉพาะ Snapshot ที่ Advisor เผยแพร่